中产“抠门”,重创植发业

导读 植发,可以简单理解为毛囊搬家,不仅可以把后脑勺的头发往发际线、头顶搬,也可以往睫毛、眉毛、胡子、胸毛上搬。针对脱发问题,目前植发仍...

植发,可以简单理解为毛囊搬家,不仅可以把后脑勺的头发往发际线、头顶搬,也可以往睫毛、眉毛、胡子、胸毛上搬。针对脱发问题,目前植发仍是最有效、低风险的方法。富有如马斯克,也选择通过植发来解决严重脱发问题。

但在消费意愿与动力不足的背景下,手术费 5 位数打底的植发机构迅速陨落,不得不通过降价和疯狂打广告获客。

植发降价了

顶着根根分明的发际线纠结了一年多,孟羽决定去二次植发。

在上海的互联网公司做产品经理,孟羽的工作主旨是 " 没有困难创造困难 ",每一次跟客户 battle、半夜加班、出差、周报、早会,都加速着发际线的后移。

2022 年,年末到春节的医美黄金档,29 岁的孟羽初次躺上植发手术台。

植发有剃发和不剃发两种技术。剃发技术,需要把后脑勺取毛囊的区域剃秃,这样毛囊移植的存活率更高;而不剃发技术是长发提取、长发种植,术后就能见人,费用也更贵。

身为上班族的孟羽 " 没时间尴尬 ",果断选择了一家主打不剃发技术的连锁植发机构。医生将她发际线的绒毛剃掉后,种植区域两到三指宽,算下来要种 3000 个毛囊单位。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍猛讲价是植发业赤裸的潜规则,留给医生的议价空间很大。孟羽最后把费用从 16 元 / 单位砍到了 11 元 / 单位,植发共花费 3.3 万元,相当于她小两个月的工资。

整场手术耗时 7 小时。术后头十几天,发际线都维持着完美的即刻效果。

然而,一到三个月是脱发期,新移植的头发会全部脱落重新长出,最终稳定在不到 30% 的存活率,稀疏得起不到任何修饰作用,甚至不如植发前拿碎发遮盖的效果。

作为对比,她的朋友也于 2022 年在另一家知名植发机构做了剃发植发,讲价后 8 元 / 单位,目前存活率就不错,移植后的发际线看起来很协调。

孟羽依然相信植发带来的 " 一劳永逸 " 的高附加值," 做得好还是很值得的,感觉会显年轻 ",因此考虑换一家机构二次植发。咨询了解后发现,今年植发手术降价了。

6 月,孟羽关注了雍禾植发的官方直播间,主播正大力宣传 "6 月破价 " 活动。植发券 9 块 9 可抵 9000 元,叠加满 10000 减 800,术后提供价值 6182 元的恢复服务。

据了解,2023 年,该机构的植发费用已从按毛囊数量计费,改为了一口价全包模式。目前以毛囊单位区间计价,1000 单位以下 8600 元,2000 单位以下 14600 元,2000 单位以上 19800 元。

而所谓的 " 透明一口价 ",也并未脱离 " 猛讲价 " 的行业潜规,客服报价后专门提示," 具体优惠面谈 "。

行业前三的植发机构中,大麦微针目前普通植发费用为 6 元 / 单位,创口更小的微针技术为 8 元 / 单位,1000 单位优惠价 7000 元,实际费用还能面谈。

碧莲盛目前的收费是剃发技术 10 元 / 单位,不剃发技术 12 元 / 单位。第三方软件显示,碧莲盛也推出了 1000 单位以下的优惠一口价,剃发 7999 元,不剃发 9999 元。

而时间拨回 2020 年,上述三家机构的基础植发手术均价为:雍禾 10-15 元 / 单位,大麦 10-12 元 / 单位,碧莲盛 15 元 / 单位。相比近期,整体打了 5-7 折。

彼时," 植发第一股 " 雍禾医疗还未递表港交所,因股东内斗而草草落幕的新生植发还位列四巨头之一,也正筹划着 IPO。加上 大麦、碧莲盛,四家头部植发机构占据了市场份额总和为 23.9% ,头部效应尚不明显。 整个国内植发市场正处于跑马圈地阶段, 散落在各地的 小型 民营植发机构,仍是市场的主体。

4 年过去了,我国脱发人群数量有增无减,总数已经超过 2.5 亿。潜在消费群体和广阔的市场份额,依旧为植发行业提供着源源不断的扩张动力。

然而,限于植发高昂的价格,具有一定消费意识与支付能力的中产群体,才能成为大型连锁植发机构的目标客户。随着中产们变得越来越 " 抠门 ",植发业也迎来一波降价潮。

植发被重伤

植发技术广泛应用于美容领域是后来的事。20 年前,国内植发手术的价位就已高达 10-30 元 / 毛囊单位,且只有限应用在医疗修复领域。

按照 20 元 / 单位、2000 移植单位来计算,2004 年修复一下发际线的费用约 4 万块,这笔钱在当年相当于 300g 金条,能买下北京二环的一个洗手间。至 2013 年左右,国内植发技术趋于成熟,手术价格才得以降维。

伴随马斯洛需求层级的提升,头发对容颜的影响逐渐成为大众议题,国民消费意识崛起,毛发修复赛道正式迎来高速增长。

根据多份植发行业报告总结,我国植发人群画像的关键词有:雄脱;高学历、高收入、高脑力工作强度的 " 三高青年 ";广东人。其中,雄脱患者是最大的植发刚需群体。

图|广东是我国脱发人数断层第一的省份

" 雄脱 " 全称雄激素性脱发,男性的患病率约为 21% ,一旦患病,会从两鬓开始秃到头顶。中关村、西二旗、陆家嘴、健身房举重区,都是雄脱人士密集分布的场所。

早在行业发展起步期,就有植发商家很不委婉地将广告铺在了北京中关村,瞄准高薪 " 牛马 " 程序员群体。鉴于互联网企业遥遥领先的造富能力,美容植发也成了绑在中产大腿上的生意。

各路资本也开始注目植发赛道。2017 年,中信产业基金携 3 亿元左右资金入股雍禾;次年,碧莲盛获得由华盖医疗健康基金牵头的 5 亿元战略控股投资。

2020 年,中国植发市场规模达到 134 亿元,复合年增长率 23.4%。雍禾医疗集团财报显示,2018-2020 年,雍禾的植发客单价在 27000 元上下,营收从 9.35 亿元上涨到 16.39 亿元,占总市场的 10.5%,净利润从 0.54 亿元增长到 1.63 亿元。

2021 年 12 月,雍禾医疗乘上东风,在香港成功上市,成为" 植发第一股 "。

没想到,这却成了植发业的昙花一现。 2022 至 2023 年,雍禾分别亏损高达 8600 万元、5.47 亿元,业绩走势持续低迷,截止发稿日,雍禾医疗的市值仅剩 4.519 亿港元,较上市之初缩水约 95%。

原因是显而易见的,对中产们来说,赚钱养家的经济压力迎面涌来,发际线美学、秃头焦虑问题已变得很虚无了。

一些被植发费用劝退的人,转而寻求脱发的另一个具有性价比的解法——假发。

其实,若不考虑费用问题,戴假发比植发更需要勇气。

一位今年开始戴假发的消费者告诉《真故研究室》,自己在决定戴假发前,经过了复杂的心理斗争。" 想象一下被身边人认出的尴尬和羞耻,即使是假想情况,也难免表现得‘偷感’很重的样子。"

另外," 从心理认知上来说,佩戴假发和摘下假发的心理状态,差别是很大的。"一旦决定戴上假发,摘掉它就更困难。

消费降级趋势下,高客单价的植发业正在式微,假发业一定程度上接住了一部分无处安放的秃头焦虑。

2023 年,我国假发行业产量预计从 2020 年的 8.27 万吨增长至 9.27 万吨,需求量从 2.06 万吨增长至 3.12 万吨,可谓产销两旺。

假发市场规模变化, 图源共研产业咨询 ‍‍

假发市场增速也一改过去的连年下降趋势,自 2021 开始上涨。假发的平均价格也从 2020 年的 32 万元 / 吨,预计上涨到了 2023 年的 39 万元 / 吨。

长坡厚雪

面对这样的市场环境,头部植发机构只能先以直接或间接形式降价,以迎接大环境的冲击。据雍禾医疗财报,2022 到 2023 年,其客单价从 2.6 万元下降至 2.2 万元,阶段性成果是,植发人数从 3.9 万增涨到了 6.1 万。

虽然如今头部机构普遍在降价求生,但植发仍是一门低门槛、高回报的生意。

企查查数据显示,2023 年新成立的植发企业有 1097 家,更多小规模植发商家前来加入低价化的植发市场竞争。

如此竞争,还能吸引众多人前赴后继,原因在于植发拥有极高的毛利率。除仪器设备与手术耗材外,物料主要都来自顾客的后脑勺。

以雍禾医疗为例,2020 年至 2023 年,其毛利率分别为 74.6%、72.9%、61.8%、56.1%,堪比奢侈品。

神奇的地方在于,如果从净利率上看,植发又是一个令人头秃的生意。 过去 4 年,雍禾 对应的净利率分别为 10%、5.5%、-6.1%、-30.8%。

之所以产生如此背离,主要原因在于,当下植发机构获客还高度依赖对市场的教育程度,即广告营销的氪金力度。

销售及营销费用一直是雍禾最大头支出,过去 4 年分别为 7.8 亿、10.7 亿、7.7 亿、10.4 亿元。其中 2023 年营销费用占总营收的比例高达 58.5%,极大侵蚀了利润空间。

在小红书等平台,植发相关的搜索内容已完全被广告吞没。

目前国内的植发赛道,机构之间很难说在技术上有差异,只是各自认领了不剃发、微针、医资等不同定位。譬如雍禾的 slogan 就宣称是,他们的医师 " 半年特训 38 万次打孔,年均植出 1 亿 + 毛囊单位 "。

不过近年来,植发机构营销风向的一个变化是,玩家们都不约而同转向了养固发赛道。小红书上的植发 " 劝退帖 " 越来越多,目的即是推广机构的养固发服务和产品。

比起植发,养固发的市场需求其实一直不低。

据雍禾医疗集团招股书,2020 年,有 50694 人在雍禾进行植发,而购买养固服务的有 59122 人。虽然植发凭借高昂的客单价,在企业营收占比更大,但养固发的消费人群更多,频次也更高。

据 Frost&Sullivan 预测,2030 年中国植发医疗市场将增长至 756 亿元规模,而包括植发与养固发在内的毛发医疗市场,将达到 1381 亿元规模。 预测的 数字不一定准确,但据此可以看出养固发业务的增长趋势被市场看好,甚至未来可与达到高客单价的植发业务平分秋色。

这意味着,植发企业想要在动荡的周期里走好长期主义道路,必然要大力加码曾经的第二增长曲线——养固赛道,将植发这门一次性生意,延展为高粘性、高复购率的一站式毛发修复服务,增加业务创收。

对于线下的养固产品销售套路,植过发的孟羽可谓轻车熟路。" 脑门前边本来就没什么毛囊,就是绒毛,用啥药都长不起来。他骗你先花钱治疗,购买仪器和药,不行再植发,怒赚两份钱。"

图|毛囊检测

带着植发诉求走进植发机构的顾客,第一步是做毛囊检测,如果非先天性脱发,皮下毛囊没有闭合坏死,机构会强烈建议通过非手术的药物或养护改善。视毛囊退化程度,不同治疗方式和周期的养护费用,从几百到几千元不等。

植发机构的毛发全产业链布局,尚未进入收获阶段。目前看来,影响行业拾级而上的因素还有很多,包括侵蚀行业口碑的过度宣传,以及目标消费群体在逐渐后移的发际线和逐渐羞涩的钱包,选择了先照顾后者。

本文来自微信公众号" 真故研究室 "(ID:zhengulab),作者:孙玥,编辑:马路,36 氪经授权发布。

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